在2023年運動瑜伽旺季到來之前，梵音瑜伽倒下了。
文 / 啟立
本文首發於精練GymSquare，體育產業生態圈授權轉載
根據梵音瑜伽官方公眾號，由於巨額債務壓力，梵音瑜伽全國80家門店暫停營業。
根據多個微信群和小紅書賬號，梵音瑜伽1000多名員工已經欠薪半年以上，公司近期融資希望落空，目前由於全員瑜伽老師停擺，高管離職，門店當下屬於無人管理狀況。
梵音瑜伽創始人 ，目前公司包括會員未耗卡、房租及員工公司，有數億債務。
「當融資一次次失敗，大部分員工的忍耐力已經到極限，所以艱難宣佈停業整頓」。
圖源：梵音瑜伽
GymSquare獨家對話梵音瑜伽前高管，其高管團隊2月15日多數離職，24日晚公司員工得知融資自救計劃失敗，開始全員停擺，導致門店不得不停業。
GymSquare從梵音瑜伽另一名前高管得知，雖然欠薪已半年，但全員寄希望於3月份行業旺季回流資金，但融資失利和負面信息的擴散，導致公司快速陷入危機。
根據知情人員透露，目前梵音瑜伽在北京已有經偵介入。
經營20年的梵音瑜伽，就此倒在了「黎明前的黑暗」。
梵音瑜伽2002年在北京成立，目前在全國北上廣深等城市有超過80家場館，累計服務會員規模超過50萬名，瑜伽教培人員超過6萬名，總計年營收近5億。
52歲的梵音瑜伽創始人饒秋玉，在瑜伽領域有較大影響力，是中國瑜伽領域開館規模最大，教培規模最大的品牌創始人之一。
而在2022，瑜伽連鎖品牌上海瑜舍瑜伽暴雷，加上早些時候長沙隱瑜伽倒下，中國頭部三大連鎖瑜伽品牌先後陷入經營困境。
即便不少會員，對梵音瑜伽的服務依舊認可，但隱藏多年的經營危機，終於在正式復蘇前全面爆發。
預付費的頑疾、松散的管理和較高的運營、人力成本，終究將這個中國頭部瑜伽品牌拖入困境。
梵音瑜伽的危機始末
梵音瑜伽倒下，似乎是典型的「預付費模式」危機擴散引發的必然事件。
2022年10月，梵音瑜伽全國超過1500名瑜伽教練的薪資，陸續處於停發狀態。
內部高管主要以引入投資機構，以及2023年瑜伽行業恢復在即為由，穩住了全國近2000名團隊成員。
「很多瑜伽老師年底幾乎無收入回家過年」，在GymSquare與梵音瑜伽相關高管的對話中，公司危機在2022年下半年便處於待爆發的狀態，但多年經營的信任基礎，團隊選擇和公司共渡難關。
2023年初，某武漢某個人投資機構，以及另一互聯網投資機構接洽梵音，希望註資，但由於債務量以及需要資金量較大，最終未落地。
高管團隊獲悉相關情況，2月15日提出離職。
而2月24日晚多數員工得知相關信息，便停擺要求發放工資。
其中多數欠薪4個月以上，少則5-6萬，多則十多萬。
GymSquare從相關高管團隊獲悉，目前預計員工工資、物業、房租累計2億左右，加上未耗課6億左右，預計8億債務。
按照目前相關門店單月50-100萬的現金收入，短期不足以彌補相關債務。
「隻有一定規模的資金進來，才能緩解危機」，相關高管對GymSquare表示。
目前，梵音瑜伽武漢兩家門店已經有相關公司接手，而其它不少A類門店，也有相關瑜伽館主及老師接洽。
按照梵音瑜伽上海、北京、深圳各20家左右的門店規模，預計未耗課債務涉及近20萬會員。
梵音瑜伽采取全部直營模式，資金采取預付費模式快速回流，因此負債經營成為危機的最大導火索。
其中，梵音部分門店也有多個入股的個人股東，因此公司面臨「非法集資」的問題。
經營風險之外，公司即將面臨不小的法律風險。
根據相關工作人員透露，目前相關機構也已介入。
預付費模式「肇始」，「松散經營」加劇
梵音瑜伽在瑜伽領域服務口碑並不差。
根據相關會員的評價：「梵音瑜伽的滿課率，和硬件環境，是行業頭部的。
」因此，用戶的充值和續課，一直處於行業較好水平。
但公司的高成本開店，以及松散的管理模式，使得梵音瑜伽的單店本身很難盈利。
按照GymSquare與梵音相關高管的對話，梵音瑜伽在預售之後，單館的營收在50-100萬不等，而房租和人力成本占到近70%，加上營銷和總部等其它成本，單店本身無法盈利。
因此，預付費的模式，給梵音瑜伽帶來了快速回籠的現金流。
按照梵音瑜伽相關高管透露，新館開業三個月可達到過千萬的現金收入，加上會員入股的收入，新開單店能給梵音瑜伽帶來超過2000萬的現金。
這也成為梵音瑜伽度過債務危機的最有效辦法，即便受疫情影響，梵音瑜伽三年時間依舊開設十多家場館，成為公司度過危機的唯一辦法。
預付費幾乎是梵音瑜伽當下危機肇始的源頭，而梵音瑜伽松散的管理，讓這場危機提前到來。
首先，梵音瑜伽老師的課時費在行業一直屬於頭部。
「為了留住老師，進而留住會員，梵音瑜伽開出了高出行業的薪資」，按照梵音瑜伽前高管的描述，教學2年以上的瑜伽老師，可以拿到3萬的工資，而公司月薪5-6萬的瑜伽老師，也不占少數。
高薪留住了老師，留住了會員，也留住了不斷續費的現金流，但讓梵音瑜伽人員成本高企。
而梵音瑜伽的高定位裝修，也抬高了門店的硬成本。
按照梵音瑜伽前市場部高管的描述，高成本讓門店無法盈利，但保住了基本現金流。
公司甚至開始了多元化經營，包括素食餐廳、冥想APP，和線上視頻課等。
其中素食餐廳最多時候15家門店，疫情關閉多家。
其中上海某核心地段素食餐廳裝修成本數百萬，也快速在疫情期間關停。
多元化的經營，似乎並不適合這個以瑜伽館為主的傳統公司。
其中五年間的多位總經理先後離職，也給這些新業務帶來反復的管理成本。
預付費模式的負債經營，松散的管理抬高了風險，而疫情的極端外部市場環境，幾乎讓這家行業頭部瑜伽公司的倒下成為必然。
瑜伽館的未來
如果算上隱瑜伽、瑜舍瑜伽，連鎖瑜伽館在中國幾乎難逃危機魔咒。
其中包括瑜伽模式中，高度的非標、瑜伽老師和會員的高度粘性，以及行業低入門門檻屬性，讓瑜伽甚至比健身俱樂部的連鎖化經營更為困難。
以梵音瑜伽為例，根據相關內部人士描述，梵音瑜伽的教培在行業屬於頭部水準，因此瑜伽老師本身也較為優質。
梵音瑜伽把口令、體式標準化，甚至梵音瑜伽理念，在全公司得到了較好的傳遞。
其中，梵音瑜伽武漢靜修中心近6萬平米的場地，在行業也屬頂尖水平，為公司培養了優質的人才。
但即便如此，瑜伽天然的「老師-會員」習練模式，讓瑜伽服務本身的重心，都押註在老師端。
老師帶學員開新館的案例數不勝數，因此「高薪養教練」，成為梵音模式中，被動的選擇。
根據精練GymSquare《 》，中國瑜伽場館城市分佈高度分散，其中一線、新一線和其它城市占比分別為14.5%、25.2%和60%。
其中，小微型單體瑜伽館占主要，社區門店為主。
因此，在看得到的未來，這一趨勢依然將延續。
2023年的運動行業復蘇，正在快速發生，隨著更多頭部瑜伽館及健身房的危機爆發，瑜伽館的預付費儲值意願將大大降低。
單次付費，或經營穩定的單體瑜伽館，將有機會在新的行業階段下快速復蘇。
預付費模式是包括瑜伽館在內，中國運動健身行業的共同問題。
而這種模式的變革並未朝夕之日，在場館經營危機四伏的當下，這種模式預計依然將持續。
但展望運動健身風潮逐漸盛行的未來，跨過危機的健身和瑜伽場館，將迎來新的機會。
